Strefa Inwestorów

Inwestowanie, giełda i zarabianie, akcje, biznes, internet? - jeśli interesują Cię te tematy, to jest to podcast dla Ciebie.


Odcinki od najnowszych:

PJI91: Rynki giełdowe na jesieni czekają wzrosty czy spadki, czyli AI vs inflacja - prognozy Saxo Bank
2023-07-22 09:09:49

Sztuczna inteligencja zawładnęła umysłami inwestorów w minionym kwartale i tchnęła w nich optymizm. Odmieniane przez wszystkie przypadki AI stało się największym motorem napędowym wzrostów spółek technologicznych w USA. O tym jak zmienił się w ostatnim czasie obraz rynku i co może się dziać w najbliższym czasie rozmawiam z Szymonem Machalicą ze Strefy Global Market. LINK DO RAPORTU =>https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-PL-PL/research/inspiration/quarterlyoutlook-q3-23?cmpid=AF_Strefainwestorow# Zapraszamy do wysłuchania 91 odcinka podcastu w którym wspólnie omawiamy najnowszy rapor t Quoterly Outlook Saxo Banku , który jest partnerem tego odcinka. Podsumowujemy w nim oczekiwania analityków Saxo Banku na najbliższy kwartał i dyskutujemy o dwóch najważniejszych siłach, które obecnie oddziaływają na wyceny rynkowe czyli Sztuczną Inteligencję i inflację . Rozmawiamy o tym jak sztuczna inteligencja zmieniła obraz rynkowy oraz jakie są szanse i ryzyka z nią związane , omawiamy postawę banków centralnych względem inflacji i przede wszystkim dyskutujemy o tym kto może być czarnym koniem wyścigu o prym bycia liderem w obszarze rozwoju technologii AI. 00:02:45 Jak pojawienie się generacyjne sztucznej inteligencji zmieniło obraz rynków i wyceny spółek 00:03:41 Kto najmocniej zyskał na wybuchu mody na AI 00:05:30 Bańka spekulacyjna na AI? Jakie największe zagrożenia czyhają obecnie na wyceny giełdowe i inwestorów? 00:11:00 Sytuacja gospodarcza i oczekiwania na drugą połowę 2023 roku 00:12:45 Największe ryzyka i wyzwania związane z rozwojem AI? 00:15:30 Rozwój sztucznej inteligencji w Chinach 00:17:40 Japonia, czarny koń rozwoju AI i sztucznej inteligencji 00:23:27 Banki centralne vs inflacja 00:28:21 Dlaczego zainteresowanie inwestorów Japonią rośnie
Sztuczna inteligencja zawładnęła umysłami inwestorów w minionym kwartale i tchnęła w nich optymizm. Odmieniane przez wszystkie przypadki AI stało się największym motorem napędowym wzrostów spółek technologicznych w USA. O tym jak zmienił się w ostatnim czasie obraz rynku i co może się dziać w najbliższym czasie rozmawiam z Szymonem Machalicą ze Strefy Global Market.

LINK DO RAPORTU =>https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-PL-PL/research/inspiration/quarterlyoutlook-q3-23?cmpid=AF_Strefainwestorow#

Zapraszamy do wysłuchania 91 odcinka podcastu w którym wspólnie omawiamy najnowszy raport Quoterly Outlook Saxo Banku, który jest partnerem tego odcinka. Podsumowujemy w nim oczekiwania analityków Saxo Banku na najbliższy kwartał i dyskutujemy o dwóch najważniejszych siłach, które obecnie oddziaływają na wyceny rynkowe czyli Sztuczną Inteligencję i inflację . Rozmawiamy o tym jak sztuczna inteligencja zmieniła obraz rynkowy oraz jakie są szanse i ryzyka z nią związane , omawiamy postawę banków centralnych względem inflacji i przede wszystkim dyskutujemy o tym kto może być czarnym koniem wyścigu o prym bycia liderem w obszarze rozwoju technologii AI.



  • 00:02:45 Jak pojawienie się generacyjne sztucznej inteligencji zmieniło obraz rynków i wyceny spółek
  • 00:03:41 Kto najmocniej zyskał na wybuchu mody na AI
  • 00:05:30 Bańka spekulacyjna na AI? Jakie największe zagrożenia czyhają obecnie na wyceny giełdowe i inwestorów?
  • 00:11:00 Sytuacja gospodarcza i oczekiwania na drugą połowę 2023 roku
  • 00:12:45 Największe ryzyka i wyzwania związane z rozwojem AI?
  • 00:15:30 Rozwój sztucznej inteligencji w Chinach
  • 00:17:40 Japonia, czarny koń rozwoju AI i sztucznej inteligencji
  • 00:23:27 Banki centralne vs inflacja
  • 00:28:21 Dlaczego zainteresowanie inwestorów Japonią rośnie

PJI90: Kraje regionu zazdroszą nam jak rozwija się polska biotechnologia - Paweł Przewięźlikowski
2023-07-16 18:02:14

Polska biotechnologia rok 2022 zaliczy do udanych, bo nastąpiło w nim kilka przełomowych wydarzeń, które przeniosły sektor na nowy poziom. Sukcesy jakie osiągnęły w zeszłym roku takie spółki jak Polpharma Biologics, Scope Fluidics, Blirt czy Ryvu Therapeutics mocno uwiarygodniły operacyjnie sektor i sprawiły, że oczekiwania jeszcze bardziej wzrosły. Polska jest jedynym krajem w regionie, który może pochwalić się kilkudziesięcioma spółkami z sektora z life sciences notowanymi na rynku giełdowym, które rozwijają mniej lub bardziej innowacyjne projekty z obszaru ochrony zdrowia.Dlatego w 90 odcinku podcastu rozmawiamy o tym w jakim miejscu znalazła się dzisiaj polska biotechnologia oraz o wyzwaniach jaki ma przed sobą cały sektor, nie tylko w Polsce. Gościem odcinka jest Paweł Przewięźlikowski, CEO Ryvu Therapeutics, który jako jeden z pionierów tego sektora od 2007 roku stoi na czele spółki Selvita, a następnie Ryvu Therapeutics. Zapraszamy do rozmowy o jednym z najbardziej wymagających i innowacyjnych biznesów na świecie, w której poruszamy tematy związane z biznesem biotechnologicznym na świecie i w Polsce, ale również rozmawiamy o obecnej sytuacji i przyszłości Ryvu Therapeutics. 00:02:00 Biotechnologia na świecie, co dzisiaj budzi największe emocje 00:09:21 Jak na wyceny biznesów spółek biotechnologicznych wpłynie reforma FDA 00:12:11 Na jakim etapie rozwoju jest polska biotechnologia 00:19:00 Jakie czynniki w tej chwili najmocniej wpływają na wyceny spółek z sektora life sciences 00:23:00 Podsumowanie emisji akcji Ryvu Therapeutics z jesieni 2022 00:28:10 Inwestycja BioNTech w akcje Ryvu Therapeutics 00:30:05 Współpraca Ryvu Therapeutics i BioNTech 00:32:15 Plany rozwoju klinicznego RVU 120 00:44:18 Partnering RVU 120, kiedy pojawi się okienko transakcyjne 00:48:50 Wycena Ryvu Therapeutics w modelach analityków 00.54.45 Czym się charakteryzuje komercjalizowanie projektów biotechnologicznych na późnych etapach badań klinicznych 00.59.00 Współpraca Ryvu Therapeutics z Polpharma Biologics 01.00.06 Czego jeszcze w polskiej biotechnologii nie było, a prędzej czy później powinno nastąpić
Polska biotechnologia rok 2022 zaliczy do udanych, bo nastąpiło w nim kilka przełomowych wydarzeń, które przeniosły sektor na nowy poziom. Sukcesy jakie osiągnęły w zeszłym roku takie spółki jak Polpharma Biologics, Scope Fluidics, Blirt czy Ryvu Therapeutics mocno uwiarygodniły operacyjnie sektor i sprawiły, że oczekiwania jeszcze bardziej wzrosły.

Polska jest jedynym krajem w regionie, który może pochwalić się kilkudziesięcioma spółkami z sektora z life sciences notowanymi na rynku giełdowym, które rozwijają mniej lub bardziej innowacyjne projekty z obszaru ochrony zdrowia.Dlatego w 90 odcinku podcastu rozmawiamy o tym w jakim miejscu znalazła się dzisiaj polska biotechnologia oraz o wyzwaniach jaki ma przed sobą cały sektor, nie tylko w Polsce.

Gościem odcinka jest Paweł Przewięźlikowski, CEO Ryvu Therapeutics, który jako jeden z pionierów tego sektora od 2007 roku stoi na czele spółki Selvita, a następnie Ryvu Therapeutics. Zapraszamy do rozmowy o jednym z najbardziej wymagających i innowacyjnych biznesów na świecie, w której poruszamy tematy związane z biznesem biotechnologicznym na świecie i w Polsce, ale również rozmawiamy o obecnej sytuacji i przyszłości Ryvu Therapeutics.


  • 00:02:00 Biotechnologia na świecie, co dzisiaj budzi największe emocje
  • 00:09:21 Jak na wyceny biznesów spółek biotechnologicznych wpłynie reforma FDA
  • 00:12:11 Na jakim etapie rozwoju jest polska biotechnologia
  • 00:19:00 Jakie czynniki w tej chwili najmocniej wpływają na wyceny spółek z sektora life sciences
  • 00:23:00 Podsumowanie emisji akcji Ryvu Therapeutics z jesieni 2022
  • 00:28:10 Inwestycja BioNTech w akcje Ryvu Therapeutics
  • 00:30:05 Współpraca Ryvu Therapeutics i BioNTech
  • 00:32:15 Plany rozwoju klinicznego RVU 120
  • 00:44:18 Partnering RVU 120, kiedy pojawi się okienko transakcyjne
  • 00:48:50 Wycena Ryvu Therapeutics w modelach analityków
  • 00.54.45 Czym się charakteryzuje komercjalizowanie projektów biotechnologicznych na późnych etapach badań klinicznych
  • 00.59.00 Współpraca Ryvu Therapeutics z Polpharma Biologics
  • 01.00.06 Czego jeszcze w polskiej biotechnologii nie było, a prędzej czy później powinno nastąpić

PJI89: Złoto inwestycyjne w cenie. Banki centralne i Polacy kupują rekordowe ilości - Michał Tekliński
2023-07-01 09:37:31

Złoto zaczyna powoli odzyskiwać blask i wracać na należyte mu miejsce w świecie finansów. Prognozy wielu banków inwestycyjnych zakładają bowiem, że powróciły sprzyjające warunki rynkowe dla tego metalu.Korzystnie na zainteresowanie złotem wpływa inflacja, napięcia geopolityczne oraz fakt, że wiele alternatywnych, uważanych jeszcze do niedawna za bezpieczne, inwestycji nie zdało w ostatnich latach egzaminu. W ostatnim czasie złoto masowo zaczęły kupować banki centralne i to na całym świecie. Rekordową ilość złota fizycznego zakupili w 2022 roku również Polacy.Dlatego w 89 odcinku podcastu rozmawiamy o rynku złota, a zwłaszcza o kupowaniu go w formie fizycznej. Gościem jest Michał Tekliński, ekspert z firmy Goldsaver, która jest partnerem tego odcinka podcastu. Zapraszamy do rozmowy o złocie, w której poruszamy m.in.: jak kupować ten metal, kiedy i w jakich ilościach to robić oraz przede wszystkim, jaką rolę powinien pełnić ten kruszec w naszym portfelu. Okazuje się, że kultura kupowania i posiadania złota w swoim portfelu jest coraz powszechniejsza w Polsce, ale wciąż daleko nam do tego jak to wygląda chociażby w Niemczech. 00:04:23 Dlaczego złoto wraca do łask? 00:09:30 Jak analizować rynek złota? 00:12:10 Jak zmiany geopolityczne i wojna wpłynęły na postrzeganie złota fizycznego? 00:16:45 Kultura posiadania złota w Niemczech 00:22:00 Jak zdroworozsądkowo podchodzić do kupowania złota? 00:27:10 Plusy i minusy kupowania złota fizycznego 00:32:17 Producenci złota, a cena i jego płynność 00:34:40 Gdzie przechowywać złoto fizyczne? 00:37:49 Na czym polega usługa Goldsaver kupuj złoto po kawałku? 00:43:04 Kto i jak może korzystać z GoldSaver.pl
Złoto zaczyna powoli odzyskiwać blask i wracać na należyte mu miejsce w świecie finansów. Prognozy wielu banków inwestycyjnych zakładają bowiem, że powróciły sprzyjające warunki rynkowe dla tego metalu.Korzystnie na zainteresowanie złotem wpływa inflacja, napięcia geopolityczne oraz fakt, że wiele alternatywnych, uważanych jeszcze do niedawna za bezpieczne, inwestycji nie zdało w ostatnich latach egzaminu. W ostatnim czasie złoto masowo zaczęły kupować banki centralne i to na całym świecie. Rekordową ilość złota fizycznego zakupili w 2022 roku również Polacy.Dlatego w 89 odcinku podcastu rozmawiamy o rynku złota, a zwłaszcza o kupowaniu go w formie fizycznej. Gościem jest Michał Tekliński, ekspert z firmy Goldsaver, która jest partnerem tego odcinka podcastu. Zapraszamy do rozmowy o złocie, w której poruszamy m.in.: jak kupować ten metal, kiedy i w jakich ilościach to robić oraz przede wszystkim, jaką rolę powinien pełnić ten kruszec w naszym portfelu. Okazuje się, że kultura kupowania i posiadania złota w swoim portfelu jest coraz powszechniejsza w Polsce, ale wciąż daleko nam do tego jak to wygląda chociażby w Niemczech.
  • 00:04:23 Dlaczego złoto wraca do łask?
  • 00:09:30 Jak analizować rynek złota?
  • 00:12:10 Jak zmiany geopolityczne i wojna wpłynęły na postrzeganie złota fizycznego?
  • 00:16:45 Kultura posiadania złota w Niemczech
  • 00:22:00 Jak zdroworozsądkowo podchodzić do kupowania złota?
  • 00:27:10 Plusy i minusy kupowania złota fizycznego
  • 00:32:17 Producenci złota, a cena i jego płynność
  • 00:34:40 Gdzie przechowywać złoto fizyczne?
  • 00:37:49 Na czym polega usługa Goldsaver kupuj złoto po kawałku?
  • 00:43:04 Kto i jak może korzystać z GoldSaver.pl

PJI88: Biznes w kosmosie. Na czym polskie spółki mogą zarabiać w przestrzeni kosmicznej - Jędrzej Kowalewski
2023-06-20 09:54:03

Sektor kosmiczny to coraz poważniejszy globalnie biznes w którym może zaistnieć coraz więcej podmiotów z Polski. Branża ma też coraz bardziej realny wymiar inwestycyjny, bo oprócz spółek z tego sektora notowanych w USA na polską giełdę zmierza drugi reprezentant tego sektora, po Creotech Instruments, czyli Scanway. O tym W 88 odcinku podcastu 21% rocznie rozmawiamy z Jędrzejem Kowalewskim o tym gdzie realnie polskie spółki mają szanse zaistnieć w tym biznesie. To będzie już trzeci odcinek tego podcastu dedykowany sektorowi kosmicznemu i inwestowaniu w tej branży. Tym razem naszym gościem specjalnym jest Jędrzej Kowalewski prezes, założyciel i główny akcjonariusz Scanway. Zapraszam do rozmowy o tym czym jest New Space, perspektywach dla rynku, najważniejszych jego segmentach oraz tym na co warto zwracać uwagę inwestując w tej branży. 00:01:25 W jakich okolicznościach powstał Scanway, a Jędrzej Kowalewski trafił do sektora kosmicznego? 00:04:11 Czym jest New Space i dlaczego jest to kluczowy powód rozwoju sektora kosmicznego? 00:07:11 Na czym można dzisiaj robić biznes w kosmosie? 00:10:48 Na czym dokładnie polega biznes związany z satelitami? 00:14:30 Gdzie na kosmicznej mapie świata znajduje się obecnie Polska? 00:18:00 Czym jest Scanway i jakie rozwiązania dostarcza branży kosmicznej? 00:21:21 Czym jest flight heritage i dlaczego jest ważny? 00:23:20 Jaki jest model biznesowy spółki Scanway? 00:28:46 Kluczowe projekty dla polskiego sektora kosmicznego czyli PIAST i EagleEye? 00:32:54 Sektor kosmiczny, a geopolityka 00:39:31 Na co należy zwracać uwagę inwestując w spółki z sektora kosmicznego? 00:42:49 Jakie cele stawia sobie Scanway? 00.45.13 Scanway Industry, czym jest i jakie ma przed sobą perspektywy? 00.38.02 Plany wzrostu przychodów i inwestycji XTPL do 2026 roku 00.42.10 Gdzie jest sufit dla wzrostu przychodów i działalności XTPL? 00.43.36 Jak analizować i oceniać wyniki XTPL w kolejnych okresach?
Sektor kosmiczny to coraz poważniejszy globalnie biznes w którym może zaistnieć coraz więcej podmiotów z Polski. Branża ma też coraz bardziej realny wymiar inwestycyjny, bo oprócz spółek z tego sektora notowanych w USA na polską giełdę zmierza drugi reprezentant tego sektora, po Creotech Instruments, czyli Scanway.

O tym W 88 odcinku podcastu 21% rocznie rozmawiamy z Jędrzejem Kowalewskim o tym gdzie realnie polskie spółki mają szanse zaistnieć w tym biznesie. To będzie już trzeci odcinek tego podcastu dedykowany sektorowi kosmicznemu i inwestowaniu w tej branży. Tym razem naszym gościem specjalnym jest Jędrzej Kowalewski prezes, założyciel i główny akcjonariusz Scanway. Zapraszam do rozmowy o tym czym jest New Space, perspektywach dla rynku, najważniejszych jego segmentach oraz tym na co warto zwracać uwagę inwestując w tej branży.



  • 00:01:25 W jakich okolicznościach powstał Scanway, a Jędrzej Kowalewski trafił do sektora kosmicznego?
  • 00:04:11 Czym jest New Space i dlaczego jest to kluczowy powód rozwoju sektora kosmicznego?
  • 00:07:11 Na czym można dzisiaj robić biznes w kosmosie?
  • 00:10:48 Na czym dokładnie polega biznes związany z satelitami?
  • 00:14:30 Gdzie na kosmicznej mapie świata znajduje się obecnie Polska?
  • 00:18:00 Czym jest Scanway i jakie rozwiązania dostarcza branży kosmicznej?
  • 00:21:21 Czym jest flight heritage i dlaczego jest ważny?
  • 00:23:20 Jaki jest model biznesowy spółki Scanway?
  • 00:28:46 Kluczowe projekty dla polskiego sektora kosmicznego czyli PIAST i EagleEye?
  • 00:32:54 Sektor kosmiczny, a geopolityka
  • 00:39:31 Na co należy zwracać uwagę inwestując w spółki z sektora kosmicznego?
  • 00:42:49 Jakie cele stawia sobie Scanway?
  • 00.45.13 Scanway Industry, czym jest i jakie ma przed sobą perspektywy?
  • 00.38.02 Plany wzrostu przychodów i inwestycji XTPL do 2026 roku
  • 00.42.10 Gdzie jest sufit dla wzrostu przychodów i działalności XTPL?
  • 00.43.36 Jak analizować i oceniać wyniki XTPL w kolejnych okresach?

PJI87: Produkcję elektroniki czeka rewolucja, a XTPL może być liderem tej zmiany - Filip Granek
2023-06-11 11:43:28

Napięcia geopolityczne w połączeniu z postępem technologicznym w obszarze elektroniki sprawiają, że sposób jej produkcji czeka prawdziwa rewolucja. W tych zmianach swoje szanse upatruje notowana na GPW spółka XTPL, która dysponuje przełomową technologią ultraprecyzyjnego drukowania elektroniki. W tej chwili spółka rozwija 3 linie biznesowe, a w najważniejszym obszarze, implementacji przemysłowej swojego rozwiązania, pracuje nad wdrożeniem swojej technologii u 9 partnerów. O przyszłości i planach XTPL oraz o tym czy i w jaki sposób obecna sytuacja rynkowa sprzyja działalności rozmawiamy w 87 odcinka podcastu 21% rocznie z prezesem i założycielem XTPL, spółki reprezentującej sektor deep tech, Filipem Grankiem. W trakcie rozmowy poruszamy kwestie związane z dalszymi planami rozwoju spółki oraz najnowszymi celami jakie postawia przed sobą spółka. 00:01:25 W jakich okolicznościach powstało XTPL? 00:03:10 Na czym polega unikalność XTPL? 00:06:00 Dlaczego obecna sytuacja geopolityczna i rynkowa sprzyja planom XTPL? 00:08:10 Jak XTPL zabezpiecza swoje know how? 00:09:50 Jak w praktyce wygląda przejście XTPL z fazy startupu do firmy komercjalizującej swoje rozwiązania? 00:12:08 Pierwsze przychody XTPL 00:17:24 Jak rozwija się w XTPL obszar działalności związany z nanotuszami? 00:20:09 Czym jest Delta Printing System i jak wyglądają perspektywy dla tego obszaru działalności XTPL? 00:24:45 Jak przebiegają wdrożenia przemysłowe technologii XTPL? 00:28:29 Jakie są etapy wdrożenia technologii XTPL w przemyśle? 00:30:41 Model biznesowy XTPL 00:32:28 Jak zagraniczni inwestorzy będący w akcjonariacie XTPL oceniają rozwój spółki? 00.36.30 Czy inwestorzy w Polsce już dojrzali do inwestowania w spółki typu deep tech? 00.38.02 Plany wzrostu przychodów i inwestycji XTPL do 2026 roku 00.42.10 Gdzie jest sufit dla wzrostu przychodów i działalności XTPL? 00.43.36 Jak analizować i oceniać wyniki XTPL w kolejnych okresach?
Napięcia geopolityczne w połączeniu z postępem technologicznym w obszarze elektroniki sprawiają, że sposób jej produkcji czeka prawdziwa rewolucja. W tych zmianach swoje szanse upatruje notowana na GPW spółka XTPL, która dysponuje przełomową technologią ultraprecyzyjnego drukowania elektroniki. W tej chwili spółka rozwija 3 linie biznesowe, a w najważniejszym obszarze, implementacji przemysłowej swojego rozwiązania, pracuje nad wdrożeniem swojej technologii u 9 partnerów.

O przyszłości i planach XTPL oraz o tym czy i w jaki sposób obecna sytuacja rynkowa sprzyja działalności rozmawiamy w 87 odcinka podcastu 21% rocznie z prezesem i założycielem XTPL, spółki reprezentującej sektor deep tech, Filipem Grankiem. W trakcie rozmowy poruszamy kwestie związane z dalszymi planami rozwoju spółki oraz najnowszymi celami jakie postawia przed sobą spółka.






  • 00:01:25 W jakich okolicznościach powstało XTPL?
  • 00:03:10 Na czym polega unikalność XTPL?
  • 00:06:00 Dlaczego obecna sytuacja geopolityczna i rynkowa sprzyja planom XTPL?
  • 00:08:10 Jak XTPL zabezpiecza swoje know how?
  • 00:09:50 Jak w praktyce wygląda przejście XTPL z fazy startupu do firmy komercjalizującej swoje rozwiązania?
  • 00:12:08 Pierwsze przychody XTPL
  • 00:17:24 Jak rozwija się w XTPL obszar działalności związany z nanotuszami?
  • 00:20:09 Czym jest Delta Printing System i jak wyglądają perspektywy dla tego obszaru działalności XTPL?
  • 00:24:45 Jak przebiegają wdrożenia przemysłowe technologii XTPL?
  • 00:28:29 Jakie są etapy wdrożenia technologii XTPL w przemyśle?
  • 00:30:41 Model biznesowy XTPL
  • 00:32:28 Jak zagraniczni inwestorzy będący w akcjonariacie XTPL oceniają rozwój spółki?
  • 00.36.30 Czy inwestorzy w Polsce już dojrzali do inwestowania w spółki typu deep tech?
  • 00.38.02 Plany wzrostu przychodów i inwestycji XTPL do 2026 roku
  • 00.42.10 Gdzie jest sufit dla wzrostu przychodów i działalności XTPL?
  • 00.43.36 Jak analizować i oceniać wyniki XTPL w kolejnych okresach?

PJI86: Kryzys bankowy sprawił, że recesja wciąż jest prawdopodobna, a inflacja pozostanie wysoka - raport Saxo Banka
2023-04-23 17:58:32

„Gra na rozdrobnienie” to hasło, które otwiera najnowszy raport kwartalny banku inwestycyjnego Saxo Bank. Rynki finansowe i gospodarki poruszają się w megatrendach, które ulegają zmianie stosunkowo rzadko. W najnowszym odcinku omówimy najważniejsze zmiany, jakie zaszły w światowych gospodarkach w ostatnim kwartale, zwłaszcza konsekwencje kryzysu bankowego jaki wybuchł w USA, a następnie rozlał się na Europę. Partnerem tego odcinka jest Saxo Bank - międzynarodowy bank inwestycyjny, oferujący swoje usługi w ponad 170 krajach na całym świecie. Bank publikuje regularnie raporty kwartalne, które prezentują aktualne trendy i wydarzenia związane z rynkami finansowymi. Raporty te są źródłem wartościowych informacji dla inwestorów, którzy chcą śledzić najnowsze trendy na rynku i podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Można znaleźć analizy najważniejszych wydarzeń na rynkach finansowych, takich jak zmiany w polityce monetarnej, gospodarczej czy geopolityczne wydarzenia wpływające na rynek. Bank analizuje także trendy i prognozy na poszczególnych rynkach, takich jak rynki walutowe, surowców czy akcji. Raporty kwartalne Saxo Banku są cenione przez inwestorów na całym świecie ze względu na ich niezależność, rzetelność i trafność prognoz. W raportach znajdują się również komentarze i analizy ekspertów na temat wydarzeń i trendów rynkowych, a także omówienia portfeli i konkretnych spółek, co dodatkowo zwiększa ich wartość. To cenne źródło wiedzy dla inwestorów, którzy chcą na bieżąco śledzić wydarzenia na rynkach finansowych. 00:02:29 Dlaczego recesja w gospodarce USA jest wciąż prawdopodobna 00:03:24 Jakie długoterminowe konsekwencje będzie miał kryzys bankowy 00:09:20 Chiny a wojna handlowa i deglobalizacja 00:13:20 Jakie kraje zyskują na konflikcie handlowym USA - Chiny? 00:14:50 Dlaczego inflacja pozostanie wysoka 00:17:02 Dlaczego miedź ma przed sobą bardzo dobre perspektywy 00:18:25 Kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych - z czego wynika? 00:19:42 Konsekwencje długoterminowe obecnego kryzysu czyli co zrobią banki centralne 00:21:50 Dlaczego ten kryzys jest większym problemem dla rynków rozwiniętych niż rozwijających się 00:22:38 Koszyki inwestycyjne Saxo Bank, które przyniosły największe zyski
„Gra na rozdrobnienie” to hasło, które otwiera najnowszy raport kwartalny banku inwestycyjnego Saxo Bank. Rynki finansowe i gospodarki poruszają się w megatrendach, które ulegają zmianie stosunkowo rzadko. W najnowszym odcinku omówimy najważniejsze zmiany, jakie zaszły w światowych gospodarkach w ostatnim kwartale, zwłaszcza konsekwencje kryzysu bankowego jaki wybuchł w USA, a następnie rozlał się na Europę.

Partnerem tego odcinka jest Saxo Bank - międzynarodowy bank inwestycyjny, oferujący swoje usługi w ponad 170 krajach na całym świecie. Bank publikuje regularnie raporty kwartalne, które prezentują aktualne trendy i wydarzenia związane z rynkami finansowymi. Raporty te są źródłem wartościowych informacji dla inwestorów, którzy chcą śledzić najnowsze trendy na rynku i podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Można znaleźć analizy najważniejszych wydarzeń na rynkach finansowych, takich jak zmiany w polityce monetarnej, gospodarczej czy geopolityczne wydarzenia wpływające na rynek. Bank analizuje także trendy i prognozy na poszczególnych rynkach, takich jak rynki walutowe, surowców czy akcji. Raporty kwartalne Saxo Banku są cenione przez inwestorów na całym świecie ze względu na ich niezależność, rzetelność i trafność prognoz. W raportach znajdują się również komentarze i analizy ekspertów na temat wydarzeń i trendów rynkowych, a także omówienia portfeli i konkretnych spółek, co dodatkowo zwiększa ich wartość. To cenne źródło wiedzy dla inwestorów, którzy chcą na bieżąco śledzić wydarzenia na rynkach finansowych.


  • 00:02:29 Dlaczego recesja w gospodarce USA jest wciąż prawdopodobna
  • 00:03:24 Jakie długoterminowe konsekwencje będzie miał kryzys bankowy
  • 00:09:20 Chiny a wojna handlowa i deglobalizacja
  • 00:13:20 Jakie kraje zyskują na konflikcie handlowym USA - Chiny?
  • 00:14:50 Dlaczego inflacja pozostanie wysoka
  • 00:17:02 Dlaczego miedź ma przed sobą bardzo dobre perspektywy
  • 00:18:25 Kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych - z czego wynika?
  • 00:19:42 Konsekwencje długoterminowe obecnego kryzysu czyli co zrobią banki centralne
  • 00:21:50 Dlaczego ten kryzys jest większym problemem dla rynków rozwiniętych niż rozwijających się
  • 00:22:38 Koszyki inwestycyjne Saxo Bank, które przyniosły największe zyski

PJI85: Biotechnologia ma przed sobą wspaniałe perspektywy, a Polska może na tym skorzystać - Bogusław Sieczkowski
2023-04-06 16:48:08

Sektor biotechnologiczny ma przed sobą bardzo dobre perspektywy i czeka jedynie na impuls aby wyjść z okresu zadyszki w którym się ostatnio znalazł. Polskie spółki z tego sektora znajdują się w bardzo dobrej pozycji aby na tym dynamicznym wzroście skorzystać. O pozycji naszego kraju na biotechnologicznej mapie świata, sytuacji w jakiej się znalazła branża w 85 odcinka podcastu 21% rocznie rozmawiamy z prezesem i założycielem Grupy Selvita czyli największej firmy biotechnologicznej CRO w tej części świata Bogusławem Sieczkowskim. Dodatkowo w trakcie rozmowy poruszamy kwestie związane z dalszymi planami rozwoju organicznego i celach jakie sobie stawia w obszarze M&A spółka na czele której stoi nasz dzisiejszy rozmówca. 00:01:38 W jakich okolicznościach powstała Selvita i co to oznacza, że jest firmą CRO (ang. contract research organization)? 00:05:45 Dlaczego firmy biotechnologiczne wolą zlecać badania zamiast budować własne laboratoria? 00:08:35 W jaki sposób swoją pozycję na rynku budowała spółka Selvita? 00:14:13 Co przejęcie chorwackiej spółki z obszaru CRO Fidelty dało Selvicie? 00:14:50 Jaka jest recepta na udaną transakcję M&A? 00:15:51 Nad jakimi celami akwizycyjnymi pracuje obecnie Selvita? 00:24:30 Jak obecna sytuacja na rynku biotechnologicznym wpływa na poszukiwanie celów akwizycyjnych przez Selvite? 00:27:04 Reforma FDA, napięcia geopolityczne, wysokie stopy procentowe. W jakiej sytuacji znajduje się obecnie światowa biotechnologia? 00:34:47 Jakie plany organicznego rozwoju ma Selvita? 00:39:26 Jaka będzie przyszłość branży biotechnologicznej? 00:42:32 Polska na biotechnologicznej mapie świata. 00:47:06 Jakie długoterminowe plany rozwoju ma Selvita?
Sektor biotechnologiczny ma przed sobą bardzo dobre perspektywy i czeka jedynie na impuls aby wyjść z okresu zadyszki w którym się ostatnio znalazł. Polskie spółki z tego sektora znajdują się w bardzo dobrej pozycji aby na tym dynamicznym wzroście skorzystać.

O pozycji naszego kraju na biotechnologicznej mapie świata, sytuacji w jakiej się znalazła branża w 85 odcinka podcastu 21% rocznie rozmawiamy z prezesem i założycielem Grupy Selvita czyli największej firmy biotechnologicznej CRO w tej części świata Bogusławem Sieczkowskim. Dodatkowo w trakcie rozmowy poruszamy kwestie związane z dalszymi planami rozwoju organicznego i celach jakie sobie stawia w obszarze M&A spółka na czele której stoi nasz dzisiejszy rozmówca.




  • 00:01:38 W jakich okolicznościach powstała Selvita i co to oznacza, że jest firmą CRO (ang. contract research organization)?
  • 00:05:45 Dlaczego firmy biotechnologiczne wolą zlecać badania zamiast budować własne laboratoria?
  • 00:08:35 W jaki sposób swoją pozycję na rynku budowała spółka Selvita?
  • 00:14:13 Co przejęcie chorwackiej spółki z obszaru CRO Fidelty dało Selvicie?
  • 00:14:50 Jaka jest recepta na udaną transakcję M&A?
  • 00:15:51 Nad jakimi celami akwizycyjnymi pracuje obecnie Selvita?
  • 00:24:30 Jak obecna sytuacja na rynku biotechnologicznym wpływa na poszukiwanie celów akwizycyjnych przez Selvite?
  • 00:27:04 Reforma FDA, napięcia geopolityczne, wysokie stopy procentowe. W jakiej sytuacji znajduje się obecnie światowa biotechnologia?
  • 00:34:47 Jakie plany organicznego rozwoju ma Selvita?
  • 00:39:26 Jaka będzie przyszłość branży biotechnologicznej?
  • 00:42:32 Polska na biotechnologicznej mapie świata.
  • 00:47:06 Jakie długoterminowe plany rozwoju ma Selvita?

PJI84: Bądź najlepszy, a nie największy. Kulisy biznesu typu SaaS - Krzysztof Szyszka
2023-04-01 11:21:24

Spółki z obszaru SaaS (Software as a Service) cieszą się coraz większy zainteresowanie wśród polskich inwestorów. Wynika to z unikalnej cechy tego modelu biznesowego który z jednej strony daje bardzo duży potencjał skalowania biznesu, a przy osiągnięciu odpowiedniej skali działalności cechuje się szybszym wzrostem zyskowności niż przychodów. W 84 odcinku podcastu 21% rocznie rozmawiamy o rozwijania biznesu w formule SaaS, jego specyfice, szansach i zagrożeniach. Ponadto nasz rozmówca zdradza nieco kulis o najciekawszej transakcji M&A z tego obszaru jaka miała miejsce w zeszłym roku na polskiej giełdzie czyli przejęcia spółki MailerLite przez Grupę Vercom. Krzysztof Szyszka CEO grupy Vercom mówi, że sekretem sukcesu w tym biznesie jest bycie najlepszym, a nie największy. 00:01:40 W jakich okolicznościach powstał Vercom i jak znalazł swoją drogę do biznesu w formule SaaS? 00:04:40 Co debiut i IPO na GPW dało spółce Vercom? 00:08:46 Jakie są minusy bycia spółką notowaną na giełdzie? 00:12:40 Ile Vercom zainwestował w nowe podmioty w procesach M&A? 00:14:50 Jaka jest recepta na udaną transakcję M&A? 00:20:51 Dlaczego SaaS to atrakcyjny sposób prowadzenia i rozwijania biznesu? 00:28:53 Kulisy przejęcia MailerLite przez Vercom. 00:41:44 ARPU, MAU, CHURN, MRR jak ważne są to wskaźniki w przejmowaniu biznesów SaaS? 00:44:10 Wielkość i bycie liderem w Software as a Service 00:51:10 AI i sztuczna inteligencja to szansa czy zagrożenie dla biznesu SaaS? 00:56:36 Do kogo dzisiaj porównuje się Vercom? 01:01:35 Najważniejsze wydarzenia dla spółki Vercom w najbliższym roku.
Spółki z obszaru SaaS (Software as a Service) cieszą się coraz większy zainteresowanie wśród polskich inwestorów. Wynika to z unikalnej cechy tego modelu biznesowego który z jednej strony daje bardzo duży potencjał skalowania biznesu, a przy osiągnięciu odpowiedniej skali działalności cechuje się szybszym wzrostem zyskowności niż przychodów.

W 84 odcinku podcastu 21% rocznie rozmawiamy o rozwijania biznesu w formule SaaS, jego specyfice, szansach i zagrożeniach. Ponadto nasz rozmówca zdradza nieco kulis o najciekawszej transakcji M&A z tego obszaru jaka miała miejsce w zeszłym roku na polskiej giełdzie czyli przejęcia spółki MailerLite przez Grupę Vercom. Krzysztof Szyszka CEO grupy Vercom mówi, że sekretem sukcesu w tym biznesie jest bycie najlepszym, a nie największy.




  • 00:01:40 W jakich okolicznościach powstał Vercom i jak znalazł swoją drogę do biznesu w formule SaaS?
  • 00:04:40 Co debiut i IPO na GPW dało spółce Vercom?
  • 00:08:46 Jakie są minusy bycia spółką notowaną na giełdzie?
  • 00:12:40 Ile Vercom zainwestował w nowe podmioty w procesach M&A?
  • 00:14:50 Jaka jest recepta na udaną transakcję M&A?
  • 00:20:51 Dlaczego SaaS to atrakcyjny sposób prowadzenia i rozwijania biznesu?
  • 00:28:53 Kulisy przejęcia MailerLite przez Vercom.
  • 00:41:44 ARPU, MAU, CHURN, MRR jak ważne są to wskaźniki w przejmowaniu biznesów SaaS?
  • 00:44:10 Wielkość i bycie liderem w Software as a Service
  • 00:51:10 AI i sztuczna inteligencja to szansa czy zagrożenie dla biznesu SaaS?
  • 00:56:36 Do kogo dzisiaj porównuje się Vercom?
  • 01:01:35 Najważniejsze wydarzenia dla spółki Vercom w najbliższym roku.

PJI83: Kulisy inwestowania funduszy VC i PE. Bankructwo SVB, a kryzys spółek technologicznych - Andrzej Różycki
2023-03-25 10:08:58

Bankructwo Silicon Valley Banku wprowadziło sporo nerwowości na rynkach finansowych. Wygląda bowiem na to, że wydarzenie rozpoczęło cykl działań, które ograniczą finansowanie nowych biznesów oraz spółek technologicznych. O tym czy w związku z tym czeka nas niewidziany od lat kryzys branży Venture Capital rozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu. Jakie konsekwencje może przynieść ewentualny kryzys spółek technologicznych i branży Venture Capital, jak wyglądają kulisy inwestowania funduszy VC i Private Equity, czy obecnie na giełdzie jest drogo czy tanio, w jaki sposób szukać wybitnych spółek aby w nie zainwestować o tym i wielu innych ważnych tematach rozmawiamy z Andrzejem Różyckim partnerem zarządzającym Tar Heel Capital w 83 odcinku podcastu 21% rocznie. Andrzej dzieli się też swoimi przemyśleniami w co i jak dzisiaj inwestować. 00.01.30 Czym zajmuje się dzisiaj i jak rozwijała się działalność Tar Heel Capital? 00.04.30 Czym się różni inwestowanie na giełdzie od inwestowania na rynku prywatnym? 00.10.00 Jakie są wyzwania i ograniczenia inwestowania dla funduszy Private Equity? 00.18.30 Jakie są wyzwania i ograniczenia dla funduszy Venture Capital? 00.24.09 Czy bankructwo Silicon Valley Bank świadczy o kryzysie branży Venture Capital? 00.28.27 Co jest w tej chwili największych problemem i wyzwaniem dla branży Venture Capital i spółek technologicznych? 00.37.00 Jaki jest świat inwestowania i funduszy Venture Capital? 00.43.35 Czy kryzys branży Venture Capital sprawi, że powstawać będzie mniej innowacyjnych spółek? 00.47.36 Dlaczego kryzys spółek technologicznych i Venture Capital może mieć też dobrą stronę? 00.48.12 Czy dzisiaj na giełdzie jest tanio? 00.52.50 W co warto dzisiaj inwestować? 01.00.55 Jak znaleźć wybitne spółki, które przyniosą ponadprzeciętne stopy zwrotu?
Bankructwo Silicon Valley Banku wprowadziło sporo nerwowości na rynkach finansowych. Wygląda bowiem na to, że wydarzenie rozpoczęło cykl działań, które ograniczą finansowanie nowych biznesów oraz spółek technologicznych.

O tym czy w związku z tym czeka nas niewidziany od lat kryzys branży Venture Capital rozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu. Jakie konsekwencje może przynieść ewentualny kryzys spółek technologicznych i branży Venture Capital, jak wyglądają kulisy inwestowania funduszy VC i Private Equity, czy obecnie na giełdzie jest drogo czy tanio, w jaki sposób szukać wybitnych spółek aby w nie zainwestować o tym i wielu innych ważnych tematach rozmawiamy z Andrzejem Różyckim partnerem zarządzającym Tar Heel Capital w 83 odcinku podcastu 21% rocznie. Andrzej dzieli się też swoimi przemyśleniami w co i jak dzisiaj inwestować.


  • 00.01.30 Czym zajmuje się dzisiaj i jak rozwijała się działalność Tar Heel Capital?
  • 00.04.30 Czym się różni inwestowanie na giełdzie od inwestowania na rynku prywatnym?
  • 00.10.00 Jakie są wyzwania i ograniczenia inwestowania dla funduszy Private Equity?
  • 00.18.30 Jakie są wyzwania i ograniczenia dla funduszy Venture Capital?
  • 00.24.09 Czy bankructwo Silicon Valley Bank świadczy o kryzysie branży Venture Capital?
  • 00.28.27 Co jest w tej chwili największych problemem i wyzwaniem dla branży Venture Capital i spółek technologicznych?
  • 00.37.00 Jaki jest świat inwestowania i funduszy Venture Capital?
  • 00.43.35 Czy kryzys branży Venture Capital sprawi, że powstawać będzie mniej innowacyjnych spółek?
  • 00.47.36 Dlaczego kryzys spółek technologicznych i Venture Capital może mieć też dobrą stronę?
  • 00.48.12 Czy dzisiaj na giełdzie jest tanio?
  • 00.52.50 W co warto dzisiaj inwestować?
  • 01.00.55 Jak znaleźć wybitne spółki, które przyniosą ponadprzeciętne stopy zwrotu?

PJI82: Pracuje codziennie do 22:00, zarobił setki milionów na symulatorach - Krzysztof Kostowski
2023-03-18 09:35:31

W skład grupy kapitałowej PlayWay wchodzi obecnie kilkadziesiąt spółek, które w praktyce kontroluje jedna osoba, Krzysztof Kostowski. Większość tych studiów zajmuje się produkcją gier o niskich, bądź średnich budżetach z gatunku symulatorów. Można śmiało powiedzieć, że są w tym specjalistami i nie zamierzają iść w kierunku gier o dużych budżetach AAA. W 82. odcinku podcast 21% rocznie rozmawiamy z Krzysztofem Kostowskim, prezesem grupy PlayWay o jego początkach w branży gier, planowanych premierach i produkcji symulatorów oraz wyzwaniach jakie stoją nie tylko przed PlayWayem, ale również całą branżą gier.PlayWay, swoją przygodę z branżą gier, zaczynał od kilku zespołów produkcyjnych. Aktualnie jest ich aż kilkadziesiąt, które w głównej mierze skupiają się na produkcji gier symulacyjnych, za co była krytykowana spółka Krzysztof Kostowskiego. Jednak jako weteran branży gier nie zamierza ulegać presji i nadal buduje jak mówi spółkę swoich marzeń. Inwestuje w małe, aspirujące zespoły, daje szansę młodym deweloperom na sukces komercyjny. Nie interesują go produkcje o wielomilionowych budżetach, ponieważ PlayWay znalazł już przepis na sukces w takich grach jak Car Mechanic Simulator czy House Flipper. I pomimo braku dużych premier w ostatnim czasie, 2022 rok był dla grupy PlayWay rekordowy. O tym jak wyglądały pierwsze inwestycje prezesa PlayWaya w branży gier, jak wygląda jego dzień pracy jako prezesa tak licznej grupy kapitałowej, ale również o wyzwaniach stojących przed spółką w przyszłości opowiada w najnowszym odcinku podcastu Krzysztof Kostowski. 00.01.39 Kiedy i dlaczego powstał PlayWay 00.02.57 Ile pieniędzy zostało zainwestowane bezpośredni w PlayWaya, licząc emisję podczas IPO 00.04.07 Pandemia i szał wokół polskiego gamingu - czy PlayWay zyskał na rozroście grupy kapitałowej? 00.05.24 Czy szał debiutów i emisji rozwinął czy raczej popsuł trochę polski gaming? 00.08.39 Jak wygląda dzień jak wygląda dzień Krzysztofa Kostowskiego? 00.10.25 Dotychczasowe premiery PlayWaya. Czy kolejne gry z portfolio powtórzą sukces Contraband Police? 00.13.13 Dlaczego proces tworzenia gier trwa tak długo? 00.16.11 Z czego wynika fenomen gier symulatorowych i czy on kiedyś przeminie? 00.17.55 Czy wishlisty mają jeszcze znaczenie? 00.19.14 Premiery sequeli w 2023 roku 00.22.09 Czy PlayWay to tylko symulatory, czy może czas na inny segment gier 00.23.08 PlayWay a segment gier mobilnych 00.24.24 PlayWay a segment gier VR 00.26.10 PlayWay, a transakcje ABB na spółkach z grupy notowanych na giełdzie? 00.30.33 Które spółki z grupy PlayWay wejdą na giełdę w najbliższym czasie? 00.31.52 Czy PlayWay otworzy się na inwestorów zagranicznych? 00.35.27 Trendy na rynku gier a PlayWay 00.40.02 Rady dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z branżą gier
W skład grupy kapitałowej PlayWay wchodzi obecnie kilkadziesiąt spółek, które w praktyce kontroluje jedna osoba, Krzysztof Kostowski. Większość tych studiów zajmuje się produkcją gier o niskich, bądź średnich budżetach z gatunku symulatorów. Można śmiało powiedzieć, że są w tym specjalistami i nie zamierzają iść w kierunku gier o dużych budżetach AAA.

W 82. odcinku podcast 21% rocznie rozmawiamy z Krzysztofem Kostowskim, prezesem grupy PlayWay o jego początkach w branży gier, planowanych premierach i produkcji symulatorów oraz wyzwaniach jakie stoją nie tylko przed PlayWayem, ale również całą branżą gier.PlayWay, swoją przygodę z branżą gier, zaczynał od kilku zespołów produkcyjnych. Aktualnie jest ich aż kilkadziesiąt, które w głównej mierze skupiają się na produkcji gier symulacyjnych, za co była krytykowana spółka Krzysztof Kostowskiego.

Jednak jako weteran branży gier nie zamierza ulegać presji i nadal buduje jak mówi spółkę swoich marzeń. Inwestuje w małe, aspirujące zespoły, daje szansę młodym deweloperom na sukces komercyjny. Nie interesują go produkcje o wielomilionowych budżetach, ponieważ PlayWay znalazł już przepis na sukces w takich grach jak Car Mechanic Simulator czy House Flipper. I pomimo braku dużych premier w ostatnim czasie, 2022 rok był dla grupy PlayWay rekordowy. O tym jak wyglądały pierwsze inwestycje prezesa PlayWaya w branży gier, jak wygląda jego dzień pracy jako prezesa tak licznej grupy kapitałowej, ale również o wyzwaniach stojących przed spółką w przyszłości opowiada w najnowszym odcinku podcastu Krzysztof Kostowski.





  • 00.01.39 Kiedy i dlaczego powstał PlayWay
  • 00.02.57 Ile pieniędzy zostało zainwestowane bezpośredni w PlayWaya, licząc emisję podczas IPO
  • 00.04.07 Pandemia i szał wokół polskiego gamingu - czy PlayWay zyskał na rozroście grupy kapitałowej?
  • 00.05.24 Czy szał debiutów i emisji rozwinął czy raczej popsuł trochę polski gaming?
  • 00.08.39 Jak wygląda dzień jak wygląda dzień Krzysztofa Kostowskiego?
  • 00.10.25 Dotychczasowe premiery PlayWaya. Czy kolejne gry z portfolio powtórzą sukces Contraband Police?
  • 00.13.13 Dlaczego proces tworzenia gier trwa tak długo?
  • 00.16.11 Z czego wynika fenomen gier symulatorowych i czy on kiedyś przeminie?
  • 00.17.55 Czy wishlisty mają jeszcze znaczenie?
  • 00.19.14 Premiery sequeli w 2023 roku
  • 00.22.09 Czy PlayWay to tylko symulatory, czy może czas na inny segment gier
  • 00.23.08 PlayWay a segment gier mobilnych
  • 00.24.24 PlayWay a segment gier VR
  • 00.26.10 PlayWay, a transakcje ABB na spółkach z grupy notowanych na giełdzie?
  • 00.30.33 Które spółki z grupy PlayWay wejdą na giełdę w najbliższym czasie?
  • 00.31.52 Czy PlayWay otworzy się na inwestorów zagranicznych?
  • 00.35.27 Trendy na rynku gier a PlayWay
  • 00.40.02 Rady dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z branżą gier

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie