Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego

Tutaj zapisz się na ten webinar

Webinar: Jak 50 multiagentów ubezpieczeniowych rozwija swoje agencje

Rzeczywiste rozwiązania od prawdziwych multiagentów.

Nie teoria. Nie ogólniki. Realne proste porady.

Pokażemy konkretne historie sukcesów ubezpieczeniowych

Zobaczysz na własne oczy:

 ✅ Jak Jakub zdobył bezpłatne leady ubezpieczeniowe w nagrodę za największą aktywność w społeczności

 ✅ Jak Sebastian odzyskał 100% kontaktów do klientów ubezpieczeniowych dzięki audycie jego strony www

 ✅ Jak Dorota uruchomiła zgodnie z prawem i RODO swoją multiagencje ubezpieczeniową i stworzyła instrukcję 

 ✅ Jak Jakub dzięki Social Media buduje wizerunek pracodawcy ubezpieczeniowego i robi skuteczną rekrutację

 ✅ Jak agenci odzyskują do kilkunastu godzin tygodniowo dzięki automatyzacjom

 ✅ Jak Sebastian i Jakub zwiększyli swoje zasięgi postów w Social Mediach

 ✅ Jak agenci dostają co tydzień nowy pomysł na posty pozyskujące klientów ubezpieczeniowych w Social Mediach

 ✅ Gdzie znaleźć pracowników do pracy w ubezpieczeniach

 Na tym webinarze zobaczysz "od kuchni" jak działa społeczność mistrzowie.online - przejdziemy przez autentyczne dyskusje, w których multiagenci dzielą się swoimi problemami i rozwiązaniami.

Zyskasz najwięcej na tym webinarze jeżeli:

 - jesteś multiagentem ubezpieczeniowym
 - już zatrudniasz pracowników lub chcesz zatrudniać pierwszego
 - chcesz zwiększyć strukturę sprzedażową
 - chcesz pozyskiwać więcej lub uszczelnić pozyskiwanie leadów ubezpieczeniowych
 - chcesz zaoszczędzić czas w pracy multiagencji ubezpieczeniowej
 - chcesz zautomatyzować procesy w multiagencji
 - szukasz podobnych do Ciebie ludzi z podobnymi wyzwaniami
 - szukasz mentorów w biznesie ubezpieczeniowym
 - chcesz testować nowe rozwiązania i dzielić się wiedzą

Webinar raczej nie jest dla Ciebie jeżeli:

 - jesteś agentem wyłączny, dopiero na początku drogi
 - dopiero zastanawiasz się czy wejść do branży ubezpieczeniowej
 - nie chcesz testować nowych rozwiązań i dzielić się wiedzą

Format: 50 minut contentu + screeny z prawdziwych dyskusji + materiały do wdrożenia

Dla kogo: Właściciele multiagencji którzy chcą rozwijać się mądrzej, nie ciężej.

Bonus: Uczestnicy dostaną checklisty, szablony i listę narzędzi, które działają w praktyce.

 Uwaga: podczas tego webinaru będę sprzedawał. Pojawi się unikatowa oferta, niedostępna nigdzie indziej i w żadnym innym czasie.

P.S. Nagranie będzie później dostępne do kupienia - ale tylko uczestnicy live dostaną specjalną ofertę dostępu do mistrzowie.online

Tutaj zapisz się na ten webinar

 Marcin Kowalik

Twórca społeczności dla branży ubezpieczeniowej - mistrzowie.online. 
 Autor książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". 
 Od ponad 12 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej.

Spotkanie Społeczności Ubezpieczeniowej mistrzowie.online w Poznaniu

Cześć! Dzisiaj w odcinku będzie nieco inaczej, bo zamiast kolejnych porad i case studies, mam dla Was zaproszenie na coś, na co czekałem od bardzo dawna.

2 marca w Poznaniu odbędzie się pierwsze spotkanie na żywo społeczności mistrzowie.online. I tak, dobrze słyszycie - Mistrzowie Branży Ubezpieczeniowej w końcu spotykają się twarzą w twarz!

Od ponad roku budujemy tę społeczność online. Mamy już świetnych kilkudziesięciu członków - praktyków, multiagentów, menadżerów. Dzielimy się wiedzą, przypadkami ze swojej praktyki, doświadczeniami. Ale przyszedł czas, żeby przenieść te rozmowy z czatu na prawdziwe spotkanie.

Spotykamy się w biurze 6 przy ulicy Marcelińskiej 16 w Poznaniu. Start o 18:00.

I tu ważna informacja - to zaproszenie nie tylko dla członków mistrzowie.online. Jeśli nie należysz do społeczności, ale chcesz rozwijać swój biznes ubezpieczeniowy, poznać świadomych praktyków branży - zapraszam!

Co przygotowałem na ten wieczór?

Zacznijmy od tego, że będzie luz, networking i drobny poczęstunek. Ale przygotowałem też konkretną agendę.

Ja opowiem Wam o trzech klientach ubezpieczeniowych, na których zdobyłem największe prowizje. Szczerze, bez owijania w bawełnę - co zadziałało, co nie zadziałało, jak to się ułożyło.

Potem razem z Jakubem Matwiejewem - który również jest członkiem społeczności - porozmawiamy o czymś bardzo aktualnym: wizerunek profesjonalisty ubezpieczeniowego a zatrudnianie przez Social Media. Jakub prowadzi rekrutację, ja od lat obserwuję rynek - będzie konkretnie.

Później organizuję debatę z członkami społeczności: Co wpłynęło na wzrost Twojego biznesu ubezpieczeniowego w 2025 roku i co wpłynie w 2026. To będzie wymiana doświadczeń ludzi, którzy są w branży na co dzień, którzy realnie budują swoje multiagencje i zespoły.

Potem Q&A z publicznością - przynieście swoje pytania, problemy, dylematy. Odpowiemy na wszystko.

A na koniec to, na co czekam najbardziej - dyskusje i networking do 22:00. Bo największa wartość to rozmowy przy kawie czy piwie, wymiana kontaktów, poznanie ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią.

Dlaczego warto przyjść?

Po pierwsze - poznasz członków społeczności mistrzowie.online. To ludzie, którzy działają, którzy testują, którzy nie siedzą w miejscu. Może nawiążesz współpracę, może znajdziesz partnera do projektu, może po prostu spotkasz kogoś, kto będzie miał rozwiązanie Twojego problemu.

Po drugie - usłyszysz konkretne case studies. Nie teorię, nie książkowe przykłady, tylko prawdziwe historie z prowizjami, konkretnymi kwotami, błędami i sukcesami.

Po trzecie - to okazja, żeby zobaczyć, czy społeczność mistrzowie.online jest dla Ciebie. Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem, będziesz mógł porozmawiać z ludźmi, którzy już są, zobaczyć jak to wygląda od środka.

Aha, i jeszcze jedno - członkowie społeczności mistrzowie.online zyskują 122 złote przy zakupie biletu. To też taki bonus.

Spotkanie odbędzie się 2 marca, biuro 6, ulica Marcelińska 16 w Poznaniu. Start o 18:00.

Szczegóły i rejestracja - znajdziecie w opisie odcinka i w moich social mediach.

Czekam na Was w Poznaniu. Zbudujmy coś razem - najpierw online, a teraz również offline.

Kup bilety tutaj.

Do zobaczenia!

Baza klientów ubezpieczeniowych największym skarbem agenta

O tym że baza klientów ubezpieczeniowych jest największym skarbem agenta czy multiagencji ubezpieczeniowej pisałem już wielokrotnie. Mówię też o tym od lat na konferencjach oraz szkoleniach które prowadzę, czy też w podcaście. Mówię to w kontekście zarówno zabezpieczania sprzedaży jak i przyszłości agenta, jak i w kontekście używania CRMa.

To że lata temu nie budowałem od początku swojej bazy klientów ubezpieczeniowych opisywałem w tekście o moich 10 największych błędach.

Jak budować bazę klientów ubezpieczeniowych

Budowanie bazy klientów ubezpieczeniowych można podzielić w olbrzymim uproszczeniu na dwa etapy:

• pozyskiwanie leadów ubezpieczeniowych
• konwersja leada ubezpieczeniowego do klienta ubezpieczeniowego (sprzedaż ubezpieczenia)

Pozyskiwanie leadów ubezpieczeniowych

Pozyskiwanie leadów ubezpieczeniowych można realizować na różne sposoby:

• pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych z rekomendacji
• pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych dzięki social mediom
• pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych dzięki płatnym kampaniom Google Ads / Facebook Ads
• pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych dzięki własnej stronie www agenta ubezpieczeniowego
• pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych dzięki webinarom
• pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych dzięki wydarzeniom stacjonarnym
• pozyskiwanie darmowych leadów ubezpieczeniowych jako członek społeczności mistrzowie.online (najbardziej aktywny członek społeczności ubezpieczeniowej #1 mistrzowie.online w danym miesiącu, otrzymuje przez miesiąc darmowe leady ubezpieczeniowe na ubezpieczenia na życie).

Jak prowadzić bazę klientów ubezpieczeniowych

Prowadzenie, opieka nad swoją bazą klientów ubezpieczeniowych sprowadza się do kilku czynności:

• zadbanie o zgodność z RODO
• zadbanie o posiadanie aktualnych adresów email i numeru telefonu
• stałe aktualizowanie bazy klientów ubezpieczeniowych (np. z użyciem CRMa), poprzez:
  • analiza potrzeb klienta
  • dodawanie informacji o zakupionych produktach
  • dodawanie informacji o kliencie przydatnych do późniejszej dosprzedaży

Baza klientów ubezpieczeniowych od pracodawcy

Dostęp do bazy klientów ubezpieczeniowych „na start” to często temat pytań kandydatów do pracy w ubezpieczeniach.

Osoby szukające pracy w ubezpieczeniach (przeglądające oferty pracy w ubezpieczeniach) często pytają o rodzaje wsparcia na starcie pracy. W tym tekście podsumowałem o co pytają kandydaci do pracy w ubezpieczeniach opisałem.

Autor: Marcin Kowalik – łączy osoby szukające ubezpieczeń od utraty dochodu czy ubezpieczeń na życie ze sprawdzonymi doradcami ubezpieczeniowymi na ubezpieczeniapoludzku.pl. Praktyk pozyskiwania leadów ubezpieczeniowych, twórca rankingów i porównań ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń od utraty dochodu, założyciel społeczności mistrzowie.online, autor książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych” (dostępne na marcinkowalik.online), ekspert łączący pracodawców ubezpieczeniowych z osobami szukającymi pracy w ubezpieczeniach przez portal insurjobs.pl, autor podcastów „Ubezpieczenia po ludzku

O tym temacie wspominałem już tutaj: 5 właścicieli multiagencji daje klucz. do sukcesu w branży ubezpieczeniowej.

Teraz przyszedł opisać cały temat dokładnie. W Gazecie Ubezpieczeniowej opisałem jak multiagenci ubezpieczeniowi zmierzają do sukcesu w sprzedaży ubezpieczeń.

Podczas IV Kongresu Multiagentów Ubezpieczeniowych miałem okazję porozmawiać z pięcioma doświadczonymi multiagentami o ich wyzwaniach, zmianach w pracy i najlepszych sposobach na produktywność.

Różnorodne odpowiedzi tworzą cenną mozaikę praktyk i podejść, każdy może z tego zaczerpnąć. Bardzo ciekawych odpowiedzi udzielili mi: Adela Łabęcka, Beata Gut, Dawid Kluczyński, Ewelina Kałużna, Emilia Taraszkiewicz-Michalska.

1. Wyzwania w pozyskiwaniu klientów

Niektórzy multiagenci nie postrzegają pozyskiwania klientów jako wyzwania. Inni wskazują jednak, że kluczowym obecnie problemem jest budowanie zaufania wśród klientów, którzy są coraz bardziej sceptyczni z powodu natłoku spamu i agresywnych metod marketingowych. Pojawia się więc potrzeba wykorzystywania autentycznych kanałów, takich jak social media, które pomagają w budowaniu wiarygodnej relacji i rekomendacji od obecnych klientów. W tym kontekście zdobywanie poleceń i rekomendacji jest priorytetem.

2. Zmiany w pracy multiagenta w ostatnim roku

Wielu multiagentów podkreśla dynamiczny rozwój i potrzebę dostosowania się do ewoluujących warunków rynku. Zwiększanie portfela klientów idzie w parze z rosnącym zaufaniem do świadczonych usług i lepszą obsługą. Coraz częściej praca przenosi się online – konsultacje, spotkania i obsługa klienta zdalnie oszczędza czas i zwiększa efektywność. Wśród zmian wymienia się także większe skupienie na kompleksowej sprzedaży oraz zatrudnianie i motywowanie zespołu.

3. Najlepsze haki na produktywność

Multiagenci wskazują na różne sposoby, które pomagają im utrzymać wysoką efektywność pracy. Końcowym wspólnym mianownikiem jest systematyczność i konsekwencja w działaniu. Ważne jest ustalanie priorytetów i realizowanie zadań krok po kroku, bez wpadania w chaos. Docenianie pracowników i motywowanie ich do działania jest równie istotne. Ponadto efektywne wykorzystanie social mediów i ograniczenie rozpraszaczy, takich jak powiadomienia czy komunikatory, pozwala skoncentrować się na zadaniach. Kilku multiagentów podkreśla także znaczenie planowania i zapisywania zadań w aplikacjach, takich jak Google Task.

4. Kluczowa rola budowania relacji i autentyczności

Autentyczność w komunikacji, dzielenie się własnym życiem i pokazywanie ludzkiego oblicza multiagenta – czy to poprzez filmy w mediach społecznościowych, czy rozmowy – przekłada się na lepsze relacje z klientami i większą sprzedaż. To także pozwala klientom zidentyfikować się z agentem i sprawia, że łatwiej jest nawiązać trwałą współpracę.

5. Praca nad sobą jako fundament sukcesu

Codzienna dbałość o siebie, nawet w krótkim wymiarze czasu – na przykład 15 min na poranną rutynę – jest wskazywana jako fundament dobrego dnia pracy i sukcesu. To podejście pomaga zachować energię i pozytywne nastawienie, które przekłada się na profesjonalizm i skuteczność w kontaktach z klientami.

Sukces w biznesie multiagencyjnym to umiejętność łączenia systematycznej pracy, zarządzania relacjami, aktywności w social mediach oraz dbałości o własny rozwój i motywowanie zespołu. Każdy z pięciu multiagentów pokazał inny aspekt tej układanki, ale wspólnie tworzą przepis, który pozwala osiągać doskonałe wyniki.

Autor: Marcin Kowalik – łączy os

Zgłaszają się do mnie często zaprzyjaźnieni mutliagenci, właściciele multiagencji, brokerzy, pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych.

Gdzie szukać pracowników do pracy w ubezpieczeniach

Pytają mnie często – gdzie szukać ludzi do pracy w ubezpieczeniach.

Stworzyłem więc takie miejsce. A nawet kilka miejsc

Mistrzowie Specjalizacji Ubezpieczeniowej to nowy cykl wywiadów z agentami i brokerami, którzy przestali walczyć o wszystkich klientów i zaczęli dominować w jednej, wybranej niszy.

Materiały będą dostępne tylko i wyłącznie dla społeczności mistrzowie.online.

W każdym odcinku rozmawiamy o tym, jak wyglądała droga do specjalizacji, czego trzeba się nauczyć poza standardem i jak wygląda ekonomika takiego biznesu. To konkretne historie sukcesu, sprawdzone strategie marketingowe i szczere rozmowy o wyzwaniach specjalizacji.
Każdy wywiad to 35-40 minut wartościowych treści – od pierwszego klienta w niszy, przez proces budowania ekspertyzy, aż po konkretne liczby i porady dla agentów. Publikujemy jeden wywiad miesięcznie. W pierwszym odcinku gościmy Sebastiana Radka – agenta z Lublińca, który wyspecjalizował się w ubezpieczeniach dla sportowców i imprez sportowych. Sebastian opowiada, jak z lokalnego agenta obsługującego różne branże, stał się rozpoznawalnym ekspertem od NNW dla sportowców wysokiego ryzyka.

Dowiecie się, jak zbudował współpracę z klubami sportowymi, skąd bierze klientów i jakie błędy popełniają agenci próbujący obsługiwać sportowców „po drodze”.

Rozmawiamy też o ekonomice specjalizacji – czy to się opłaca, ile czasu zajęło zanim zaczęło przynosić efekty i jak wyglądają marże w tej niszy. Na koniec Sebastian dzieli się trzema konkretnymi radami dla agentów, którzy rozważają specjalizację w swojej wybranej dziedzinie.

Czego się dowiesz z tego wywiadu:

•  Jak Sebastian trafił na specjalizację w sportowcach – czy to był świadomy wybór strategiczny, czy przypadkowy pierwszy klient, który otworzył mu oczy
•  Ile czasu minęło od pierwszego klienta-sportowca do momentu, gdy specjalizacja zaczęła się opłacać – realistyczne oczekiwania, a nie różowe okulary
•  Czego musiał się nauczyć poza standardową wiedzą agenta – kursy, certyfikaty, networking w środowisku sportowym i branżowe wydarzenia
•  Co najbardziej zaskakującego odkrył o sportowcach jako grupie klientów – czego „zwykli” agenci nie rozumieją i dlaczego przegrywają w tej niszy
•  Jak wygląda proces sprzedaży krok po kroku – od pierwszego kontaktu do podpisania polisy, ile trwa, jakie materiały Sebastian przygotowuje
•  Skąd Sebastian bierze klientów – konkretne kanały pozyskiwania (bez zimnych telefonów!), rola poleceń, współpraca z klubami
•  Jak marketinguje swoją specjalizację – LinkedIn, branżowe portale, wydarzenia sportowe, content marketing
•  Czy specjalizacja oznacza wyższe marże – szczera rozmowa o ekonomice: prowizje, liczba klientów rocznie, średnia wartość polisy
•  Jaka jest retencja klientów w niszy sportowej – czy sportowcy zostają na lata, czy trzeba ciągle gonić za nowymi
•  Jakie są największe wyzwania w pracy ze sportowcami – specyfika likwidacji szkód, sezonowość, wymagania klientów
•  Jak Sebastian zabezpiecza się przed „wypaleniem niszy” – czy myśli o rozszerzeniu na pokrewne obszary, jak reaguje na zmiany rynkowe
•  3 konkretne rady dla agenta rozważającego specjalizację – actionable takeaways, które możesz wdrożyć od jutra

Autor: Marcin Kowalik – łączy osoby szukające ubezpieczeń od utraty dochodu czy ubezpieczeń na życie ze sprawdzonymi doradcami ubezpieczeniowymi na ubezpieczeniapoludzku.pl. Praktyk pozyskiwania leadów ubezpieczeniowych, twórca rankingów i porównań ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń od utraty dochodu, założyciel społeczności mistrzowie.online, autor książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych” (dostępne na marcinkowalik.online), ekspert łączący pracodawców ubezpieczeniowych z osobami szukającymi pracy w ubezpieczeniach przez portal

Podczas IV Kongresu Multiagentów Ubezpieczeniowych, zadałem pięciu zaprzyjaźnionym multiagentom trzy pytania:

• "Jakie jest Twoje największe wyzwanie w pozyskiwaniu klientów?"
• "Co zmieniło się w Twojej pracy przez ostatni rok?"
• "Jaki jest Twój najlepszy hack na produktywność?"

Bardzo ciekawych odpowiedzi udzielili mi: 

Adela Łabęcka, Beata Gut, Dawid Kluczyński, Ewelina Kałużna, Emilia Taraszkiewicz-Michalska.

Jak Waldemar Poberejko i Marta Piasecka organizują Kongres Multiagentów Ubezpieczeniowych

Słuchasz nagrania z mojej rozmowy z Martą Piasecką i Waldemarem Poberejko na temat organizacji IV Kongresu Multiagentów ubezpieczeniowych.

Z tej rozmowy dowiesz się:

- kto wystąpi, jakie tematy poruszą prelegenci

- na czyje wystąpienie najbardziej czekam ja, Waldemar i Marta

- od czego się to wszystko zaczęło - czyli jak organizowaliśmy 5 lat temu konferencje Szczyt Ubezpieczeniowy

- o czym będzie można porozmawiać ze mną podczas Kongresu na miejscu

--

Marcin Kowalik – praktyk pozyskiwania leadów ubezpieczeniowych, założyciel społeczności praktyków biznesu ubezpieczeniowego mistrzowie.online, autor książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych„, ekspert łączący pracodawców z kandydatami w branży ubezpieczeniowej insurjobs.pl, autor podcastów „Praca w ubezpieczeniach”, „Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego”, „Ubezpieczenia po ludzku”. Łączy klientów szukających ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń od utraty dochodu ze sprawdzonymi doradcami ubezpieczeniowymi.

Dowiedz się więcej:

Jak rozmowa menadżera z pracownikiem może zwiekszyć sprzedaż ubezpieczeń. Video dla mistrzowie.online

Na temat społeczności #1 dla branży ubezpieczeniowej - czyli mistrzowie.online wspominałem już na blog marcinkowalik.online i w podcaście parę razy.

O tym że całe teksty, konkretne porady krok po kroku, nagrania live i poradniki są dostępne na mistrzowie.online, wspominałem w tekstach:

• Jak założyć multiagencję ubezpieczeniową – kompletny przewodnik prawny
• 100% więcej leadów ubezpieczeniowych dla Multiagencji, po naszym audycie strony www z 11 punktami do poprawy
• Wielka zmiana w Google Twoją szansą. Czyli Instagram a pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych.
• 9 darmowych leadów ubezpieczeniowych dla członka mistrzowie.online

Dosłownie parę dni temu, na prośbę Sebastiana Radka i Przemysława Rogacza - Założycieli i członków społeczności mistrzowie.online nagrałem specjalne video.

Ich prośba to efekt naszej dyskusji wewnątrz społeczności mistrzowie.online na temat tego, jak wynagradzać pracowników w branży ubezpieczeniowej.

W tym nagraniu, które ma prawie 30 minut, opowiadam krok po kroku o tym, jak w kilku firmach IT zarządzałem zespołami (czasami po kilkanaście osób) i jak korzystałem z comiesięcznych rozmów z pracownikami w stylu "1:1", nazywanych przeze mnie ROR (Rozmowa oceniająco-rozwojowa).

Czego się dowiesz z tego video, nagranego specjalnie dla członków społeczności ubezpieczeniowej #1 - mistrzowie.online:

1. Dokładna struktura comiesięcznego ROR – jak podzielić 30-minutową rozmowę na 3 części (operacyjna, rozwojowa, „open space”), żeby każda miała sens
2. 5 zasad ustalania celów rozwojowych – konkretny checklist, który sprawia, że cele są realizowane (a nie tylko zapisywane w Excelu)
3. Jak prowadzić część „open space” – gdzie rodzą się innowacje i pomysły, których nie usłyszysz nigdzie indziej
4. Konkretne pytania otwierające – które sprawiają, że pracownik mówi prawdę o blokerach (zamiast „wszystko ok, szefie”)
5. Jak reagować na blokery – żeby budować zaufanie, a nie niszczyć je („tak, słyszę cię” vs „to nie moja sprawa”)
6. Mechanizm podwyżek oparty na celach rozwojowych – jak powiązać zrealizowane cele z konkretnymi kwotami (bez polityki, bez niespodzianek)
7. Najczęstsze błędy managerów – które zamieniają ROR w formalność (i jak ich unikać)
8. Kiedy to NIE zadziała – 5 czerwonych flag, które mówią „nie próbuj tego tutaj”
9. Różnica między ROR a daily standupem – dlaczego miesięczne pogłębione rozmowy dają więcej niż codzienne „co robisz dziś?”
10. Prawdziwy przykład innowacji z ROR 
11. Dlaczego to nie działa dla sprzedaży prowizyjnej – i co zrobić zamiast tego dla zespołów na first-line
12. Jak przygotować się do pierwszego ROR – jeśli nigdy tego nie robiłeś i nie wiesz od czego zacząć
13. Typowe blokery, o których ludzie nie mówią głośno – i jak sprawić, żeby w końcu zaczęli
14. Jak mierzyć efektywność ROR – żeby wiedzieć, czy to działa, czy tylko marnujesz czas
15. Templa

Jak sztuczna inteligencja usprawnia mi pracę w ubezpieczeniach

W tym tekście podzielę się doświadczeniami w używaniu ogólnie dostępnych narzędzi AI jako wsparcia w biznesie, marketingu i sprzedaży. Większość opisanych poniżej zadań można zrealizować za pomocą Claude’a, Gemini, Perplexity, chata GPT.

Ważne, abyśmy pamiętali, że efekt końcowy (dane wyjściowe) bardzo mocno zależy od tego, co podajemy AI na wejściu (dane wejściowe).

Claude jako coach biznesowy

Wgrałem mu informacje o sprzedawanych usługach i produktach, z czego mam przychody, jak są duże miesiąc do miesiąca i jakie mam koszty. Dodałem też informacje, który produkt czy usługa mają charakter rekurencyjny (np. subskrypcje). Jest tu wszystko: przychody z biznesu leadów ubezpieczeniowych, szkolenia, abonamenty z mistrzowie.online, sprzedaż książek, konsultacje itp. Podzieliłem się z tym narzędziem swoimi wyzwaniami biznesowymi, a w przypływie szczerości… swoimi wadami. Np. tym, że za często rozdrabniam się na zbyt wiele projektów.

Ta wgrana wiedza pozwala poznać kontekst. Dzięki temu, gdy pytam Claude’a, jak zwiększyć sprzedaż konkretnego produktu, podpowiada mi, co zrobić, bazując na dostępnych mi środkach.

Zasiliłem go też wiedzą o subskrybentach newslettera „Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego”, podcastach, grupie na Facebooku „Praca w ubezpieczeniach” i społeczności mistrzowie.online.
Czasem dostaję pytanie wprost: „Czy nie lepiej zająć się innym projektem, który daje większy zysk?”. Już parę razy mój coach biznesowy sprowadził mnie na ziemię i zaoszczędził złych decyzji.

Claude zna też całą zawartość książki Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych, w tym informacje o wszystkich autorach. Dzięki temu często podpowiada mi, którego zaprosić do jakiego wywiadu lub kogo połączyć z kimś z branży.

Ruch w społeczności mistrzowie.online

AI używam też do łączenia członków społeczności #1 dla branży ubezpieczeniowej – mistrzowie.online. Wgrywam do AI opisy wszystkich, prawie 50 członków społeczności. Teksty pochodzą od nich, sam niczego nie wymyślam.

Następnie proszę AI o połączenie ze sobą osób, które szukają tego, co inni oferują. Myślę, że na ocenę tego testu przez małą liczbę osób jeszcze za wcześnie. Ale mechanizm działa.

Analiza komentarzy w grupie

Claude świetnie się sprawdza w podsumowywaniu tekstów, danych. Biorę konkretny wątek z mojej grupy „Praca w ubezpieczeniach” na Facebooku, kopiuję go i wklejam jako dokument do Claude’a. Następnie proszę AI, żeby stworzyła wpis blogowy, który:
– cytuje autora pytania
– cytuje autorów odpowiedzi
– tworzy unikatowe statystyki z tekstu
– wyciąga najciekawsze treści z komentarzy.
W ten sposób powstaje wartościowy wpis na blog insurjobs.pl, którego przygotowanie zajęłoby mi kilkadziesiąt minut.

Wyszukiwanie tematów

Chyba najciekawsze i najważniejsze dla mnie użycie AI obecnie to wyszukiwanie kolejnych tematów do treści pozyskujących klientów ubezpieczeniowych. Nowy temat, jak np. „prywatne L4”, otwiera mój kolejny dialog z AI. W wyniku tego poznaję nowe słowa kluczowe, tematy do treści. Czasami są to nawet takie, których klienci jeszcze nie wyszukiwali.